Der Einrichtungsassistent
Admins finden den Assistenten nach der ersten Anmeldung auf der Startseite, später unter Profil → Einrichtung. Sie können jeden Schritt überspringen oder den ganzen Assistenten mit einem Klick beenden.
| Schritt | Worum es geht |
|---|---|
| Firmenprofil | Name, Rechtsform, Anschrift, Website, Logo und Briefpapier. Das steht in jedem Angebot. |
| Team | Die Zustimmung des Administrators und die Entra-Gruppe, aus der Kontor Suite Ihr Team übernimmt. Bis dahin legen Sie Personen von Hand an. |
| Sätze | Tagessätze je Rolle: Damit rechnet Kontor Suite Angebote, Projekte und Margen. |
| Quellen | Wonach Kontor Suite in öffentlichen Ausschreibungen und in Projektbörsen sucht. |
| Postfächer und Kalender | Was Kontor Suite in Microsoft 365 liest und sendet. Es hängt an der Zustimmung des Administrators. |
| Buchhaltung | Mit Lexware Office legt Kontor Suite Kontakte, Angebote und Rechnungsentwürfe an, nie eine fertige Rechnung. Der Schlüssel liegt nur im Schlüsseltresor Ihrer Instanz. |
| Module | Welche Module Ihre Instanz hat. |
Ändert sich der Firmenname, tragen Sie ihn unter Profil → Firma ein. Seitenleiste, Texte und Mails folgen spätestens nach einer Minute. Der Name der installierten App bleibt der aus der Registrierung.